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华夏:公募“老十家”规模排名分化严重 富国、国

文章作者:证券交易 上传时间:2018-12-19

  2018年是公募基金发展的第20周年,从1998年首批基金公司诞生,到如今13.36万亿元的资产管理规模。

  时光荏苒!最初成立的十家基金公司为公墓基金的发展起到了较大的贡献。20年前的3月,南方基金成立,成为中国公募基金的起始标志。此后,国泰基金、华夏基金等相继7家基金公司先后成立,而这些公司被称为“老十家”。所谓“老十家”基金,是指首批获准成立的前十家公募基金公司,包括华夏、嘉实、南方、博时、富国、鹏华、华安、大成、国泰和长盛。

  实际上,公墓基金资产管理规模的增减一直是衡量基金处于行业地位最直观指标。作为曾经的先行者“老十家”在第一梯队中占据半壁江山的地位。据基金业协会最新数据,截至2018年三季度,目前公募基金行业中“老十家”非货基规模排在前十位的有5家,分别是华夏、博时、南方、嘉实和富国,规模依次为2249亿、1962亿、1904亿、1858亿和1375亿。

  财经网方面注意到,在“老十家”基金中,大部分基金公司还是处在行业的第一梯队,但在最新的排行榜中,大成和长盛已经远远地落在了竞争对手后面,国泰基金甚至已跌出规模前20名。此外,在该项指标方面,“老十家”基金公司之间已经显现出了明显的差距。

  值得一提的是, 昔日“赚钱王”华夏基金今年上半年的营业收入、净利润均实现同比增长。今年上半年,华夏基金实现营业收入18.73亿元,净利润5.99亿元,同比分别增长15.47%和12.21%。

  从半年报亏损靠前的“老十家”基金来看,富国基金公司是老牌基金公司,成立于1999年,目前规模排名所有公募基金公司的第12名。然而2018年中报显示,虽然富国基金公司的净利润达到了3.5亿元,但在其157只基金上半年的业绩表现看,却合计亏损了95.72亿元,而收取的管理费则超过了8亿元。

  事实上,基金公司管理费收入是其营收及利润的主要来源,然而,基金公司的规模大小决定公司的经营状况。

  此外,财经网方面通过wind数据统计发现“老十家“基金中长盛基金的管理费出现下滑。

  有业内人士表示,基金公司的管理费用基本上是和基金公司的规模成正比,长盛基金管理规模较去年四季度末缩水超四成,管理费收入随之减少,直接导致长盛基金营业收入和净利润大幅缩水。

  “股市冷清,监管趋严,委外资金撤离成为今年基金清盘数量猛增的主要原因。”业内人士接受财经网采访时候说道。而按照最新数据显示,长盛基金今年有22只产品清盘。

  因受市场环境影响,年内公募基金整体表现差强人意。据wind数据统计的今年以来基金收益状况发现:截止12月14日,288只普通股票基金(A类C类合并计算)其中国泰金鑫今年以来收益率-43.89%,同类排名288/288。而575只偏股混合型基金的同期平均收益国泰基金旗下三只产品同样亏损严重,位列最后三名。

  目前,上述亏损差的基金的基金经理现由申坤管理,是国泰一手培养起来的基金经理。她于2010年4月加入国泰基金后,历任研究员、基金经理助理。与去年光鲜亮丽的成绩对比,曾经的盈利如过眼云烟,也导致近几年的收益远远落后于同类均值水平。

  整体业绩的不景气,国泰基金的投资管理能力引发投资者的质疑。多产品排名垫底,多数投资者依然不能接受亏损事实。

  业内人士表示,一旦基金净值持续下跌,必然伴随着大规模赎回潮,规模缩水之下,基金公司营业收入和净利润也必然同步下滑。

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