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英皇娱乐:海富通基金施敏佳:看好5G、电子信息

文章作者:证券交易 上传时间:2018-12-12

  近期,华为事件正牵动着全市场的关注。海富通电子信息传媒产业股票拟任基金经理施敏佳认为,在中美贸易摩擦的特殊时期,华为作为我国最具竞争力的高科技企业之一,继中兴、晋华之后遭受美国的调查,市场虽已有部分预期,但其时间、地点和方式仍超出预计。纵观建国以来中美关系,美国对中国高科技产品的禁运几乎是一以贯之的,但历史也证明了,以两弹、太空空间站、超级计算机为例的高精尖产品,都是在国际遏制下由我国自主研发的。英皇娱乐有理由相信,华为也好,英皇娱乐国内的电子信息产业也好,已有警醒并且将逐步探索出应对方法。

  施敏佳认为华为事件对于电子信息产业的影响是短空长多。长期来看,在我国经济转型的过程中,自主研发、发展高科技行业是经济发展的必经之路。外部的挑战将促进国内电子信息产业从依赖全球分工,到重视自主研发的转变。现阶段经历的事件有望利好我国自主可控的高科技相关产业链,并且在政策引导下,助推国产软件和设备的广泛应用。

  我们预计,当前时点是一个适合布局5G产业、自主可控和电子信息产业的时点。今年10月份“政策底”的观点已得到市场认可,预计“业绩底”将在明年下半年或后年到来,根据历史经验,市场底往往出现在二者之间。同时在指数的市场底到来之前,行业龙头往往会提前企稳并开始反弹。在政策支持下,英皇娱乐市场的风格偏好预计将向中小创转变。再加上科创板的推进,都有望带动科技股重回市场焦点。2018年的市场风格与2012年类似,大盘股相对收益较好。而2013年被称为4G元年,中小创行情也在13年开始启动。有理由相信,在全球5G风口即将到来之际,2019年也将是电子信息产业值得期待的一年。

  值得关注的是,目前一些科技龙头白马股的估值低于20倍,已处于历史低位。明年我们首先看好这类公司的股价表现,因为这些企业自主研发能力强并往往有优异的海外市场竞争力,其次也会关注那些行业利空出清、基本面见底,有望迎来拐点或估值修复的TMT行业或领域。

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